Крымская война завершена, и Россию все еще управляет Николай I. На экране появляются такие исторические личности, как Пушкин, Лермонтов, Бенкендорф, Вяземский, Гончарова, а также Грибоедов, чья судьба в 1829 году сложилась иначе. Пушкин, отказавшись от вольнодумства, стал богатым и успешным автором, хотя его величайшие произведения уже написаны. Он продолжает жить с Гончаровой и работает над заказанной двором «Историей Дома Романовых», которая является парадным произведением. Лермонтов, в отличие от Пушкина, остается одиноким. Он участвовал в многочисленных дуэлях и был серьезно ранен во время Крымской войны, после чего ушел в отставку с званием майора. Несмотря на свои переживания, он продолжает писать стихи и поэмы, которые, к сожалению, плохо издаются. Этот фильм задает вопросы о роли художника и гражданина в России, о взаимоотношениях между искусством и властью, о моральных дилеммах и лицемерии общества, а также о возможности спасения или катастрофы в контексте современности.